Todo mês, correndo atrás de documentos?
O cliente recebe o link da solicitação pelo WhatsApp, abre no navegador do celular e envia extratos, notas e documentos dos sócios diretamente pela página, sem precisar instalar aplicativo ou criar conta.
Lembretes automáticos por e-mail ou WhatsApp se faltarem itens obrigatórios
Rotina mensal
Um modelo pronto para o próximo mês
A cada mês, crie uma solicitação por cliente a partir do mesmo modelo e ajuste o período. Depois de conferir os documentos e concluir a solicitação, baixe um único ZIP com as respostas aprovadas e os arquivos organizados para fazer os lançamentos no seu sistema contábil.
- O cliente envia foto ou PDF direto do celular.
- Você acompanha os envios conforme os documentos chegam.
- Cada arquivo vem com o nome da solicitação e do campo.
Prazos e pendências
Veja quem precisa de atenção hoje
Defina um prazo para cada solicitação e acompanhe o que vence hoje, está perto do prazo ou já atrasou. Use os filtros para encontrar essas pendências e as respostas que aguardam revisão. Os lembretes automáticos chegam por e-mail ou WhatsApp para cobrar os itens obrigatórios que ainda faltam.
- Veja quais solicitações vencem hoje.
- Revise as respostas conforme chegam.
- Se faltarem itens obrigatórios, o cliente recebe lembretes após 24 horas sem atividade e no dia do prazo.
Documentos dos sócios
Cada sócio com sua própria ficha
Reúna CNH, comprovante de endereço e, para quem é casado, certidão de casamento, sem misturar os arquivos de um sócio com os de outro. Cada solicitação tem seu link e prazo, e você acompanha quem já enviou tudo.
- O sócio preenche aos poucos e continua depois pelo mesmo link.
- O sócio corrige só o item indicado, sem preencher tudo de novo.
- As orientações ficam junto de cada campo, sem o sócio precisar perguntar o que enviar.
Dados da empresa
Todas as informações da empresa em uma só ficha
Nome fantasia, endereço, capital social e outras informações necessárias para a abertura da empresa. O cliente preenche tudo pelo celular, sem precisar trocar mensagens ou preencher PDFs.
- Receba os dados organizados para preparar o contrato social.
- Reduza erros de digitação com a validação de CPF e CNPJ.
- Evite procurar informações espalhadas nas conversas com o cliente.
Perguntas frequentes
O que é o Documentando para contabilidades?
O Documentando é um sistema online para escritórios de contabilidade reunirem dados e documentos de clientes na abertura de empresa e na rotina mensal. O escritório monta modelos de fichas, acompanha prazos e revisa cada resposta, aprovando ou solicitando uma correção no próprio item. O cliente responde pelo navegador do celular, sem aplicativo, conta ou senha.
Como reunir os documentos de vários sócios?
Crie uma solicitação por sócio a partir do modelo de abertura de empresa. Cada pessoa recebe seu próprio link e prazo, e o escritório acompanha os documentos separadamente. Ajuste os campos de cada solicitação conforme o caso, como a certidão de casamento para quem é casado, sem alterar o modelo.
Como solicitar os mesmos documentos todo mês?
Monte um modelo com os campos e as orientações que seu escritório usa. A cada mês, crie uma nova solicitação para cada cliente a partir dele e ajuste o período dos documentos e o prazo. Esses ajustes não mudam o modelo original.
E se faltar um mês do extrato ou o arquivo vier ilegível?
Solicite uma correção no campo do extrato e explique qual mês falta ou o que ficou ilegível. As mensagens e o histórico ficam no próprio item. Se o cliente ainda não voltou à solicitação para ver a orientação, recebe um aviso automático por e-mail ou WhatsApp.
Como os documentos dos clientes ficam protegidos?
Os arquivos ficam armazenados com criptografia, e os downloads usam links temporários autorizados. Ao gerar um novo link de acesso à solicitação, o anterior deixa de valer. Consulte a Política de Privacidade e o Acordo de Tratamento de Dados.
Como funciona o restante do processo?
Veja as etapas de envio do link, preenchimento pelo cliente, revisão e conclusão em Como funciona.
Deixe a ficha do próximo mês pronta
Monte um modelo com os documentos que seu escritório solicita. No próximo mês, crie uma solicitação para cada cliente a partir dele e ajuste o período e o prazo.
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